Waar vind ik de klant?
Open Klanten via het hoofdmenu. De pagina combineert zoekfuncties en segmenten zoals terugkerende klanten, klanten met één bestelling, nieuwe klanten en klanten die heractivatie nodig hebben. Gebruik dit om inzicht te krijgen in de relatiehistorie, terwijl u klantgegevens strikt binnen goedgekeurde zakelijke tools houdt.
Stappen om het profiel te openen
- Zoek op naam, mobiel nummer of e-mailadres.
- Selecteer het relevante segment als de lijst lang is.
- Controleer de sortering van de resultaten, zoals op laatste bestelling.
- Open het gewenste profiel en verifieer dat het om de juiste klant gaat.
- Controleer de bestelgeschiedenis en statussen voordat u iemand als terugkerende klant aanmerkt of een specifieke bestelling opvolgt.
Voorbeeld van het interpreteren van een segment
De interface definieert een recent actieve klant op basis van aankopen in de afgelopen 90 dagen en toont een segment voor heractivatie. Dat een klant in een opvolgsegment staat, betekent niet dat er toestemming is voor marketingberichten. Controleer de kanaaltoestemming en de communicatieregels voor klanten voordat u berichten verzendt.
Hoe interpreteer ik de aankoopcijfers?
De pagina toont erkende aankopen, waarbij geannuleerde en terugbetaalde bestellingen conform hun definitie zijn uitgesloten. Stel het aantal rijen in het besteloverzicht niet zomaar gelijk aan het aantal erkende aankopen zonder de status te controleren. Een klantprofiel kan bestaan zonder voltooide aankoop.
Hoe voeg ik een klantprofiel toe?
Klik op Klant toevoegen en wacht tot het formulier voor het aanmaken van een klantprofiel opent. Bepaal het type partij, de weergavenaam en het mobiele nummer; het e-mailadres is optioneel. Controleer de voorkeurstaal en de klantengroep en klik na controle van de gegevens op Aanmaken en profiel openen. Vul adressen, facturatie en toestemmingen aan vanuit het uniforme profiel. De afbeelding toont het lege formulier; tijdens de controle is er geen klant aangemaakt.