在哪里查找客户？
从主菜单进入“客户”。该页面集成了搜索功能以及复购客户、单次购买、新客户和流失预警等分群标签。善用这些数据洞察往来记录，并确保客户信息仅在合规的工作工具内流转。
查看客户档案的操作步骤
- 输入姓名、手机号或邮箱进行搜索。
- 若列表较长，选择合适的分群标签进行筛选。
- 按最近下单时间等排序方式核对结果。
- 打开目标档案，确认与客户信息相符。
- 在将客户定义为复购客户或跟进具体订单前，仔细核对订单历史与状态。
分群数据解读示例
系统基于最近 90 天内的购买行为识别近期活跃客户，并划定流失预警群体。客户位于跟进分群中，并不代表其已同意接收营销信息。发送任何消息前，请务必核实渠道授权与客户互动流程。
如何理解采购与消费数据？
页面显示的“已确认消费”已依据规则剔除已取消和已退款的订单。在未核对状态前，切勿将订单历史的行数等同于有效消费笔数。系统中也可能存在无已完成交易的客户记录。
如何添加客户档案？
点击“添加客户”，等待打开客户档案创建表单。指定主体类型、显示名称和手机号码；电子邮箱为选填项。确认偏好语言和客户群组，核对信息无误后点击“创建并打开档案”。在统一档案中补充地址、账单和授权许可信息。配图为空白表单；核查期间未创建任何客户。