Πώς βρίσκω το προφίλ ενός πελάτη και εξετάζω το ιστορικό αγορών του;

Πού βρίσκω τον πελάτη;

Ανοίξτε τους Πελάτες από το κύριο μενού. Η σελίδα συγκεντρώνει την αναζήτηση και τμήματα κοινού, όπως επαναλαμβανόμενοι πελάτες, πελάτες μίας παραγγελίας, νέοι και πελάτες που χρειάζονται επανενεργοποίηση. Χρησιμοποιήστε την για να κατανοήσετε το ιστορικό της σχέσης, διατηρώντας τα δεδομένα πελατών αποκλειστικά εντός των εξουσιοδοτημένων εργαλείων εργασίας.

Βήματα για την πρόσβαση στο προφίλ

1. Αναζητήστε κατά όνομα, κινητό τηλέφωνο ή email.
2. Επιλέξτε το κατάλληλο τμήμα κοινού εάν η λίστα είναι εκτενής.
3. Ελέγξτε τη διάταξη των αποτελεσμάτων, όπως την πιο πρόσφατη παραγγελία.
4. Ανοίξτε το επιθυμητό προφίλ και βεβαιωθείτε ότι αντιστοιχεί στον σωστό πελάτη.
5. Ελέγξτε το ιστορικό και τις καταστάσεις των παραγγελιών προτού χαρακτηρίσετε κάποιον ως επαναλαμβανόμενο πελάτη ή παρακολουθήσετε μια συγκεκριμένη παραγγελία.

Παράδειγμα ερμηνείας τμήματος κοινού

Η διεπαφή ορίζει ως πρόσφατα ενεργό έναν πελάτη βάσει αγορών των τελευταίων 90 ημερών και εμφανίζει το τμήμα «Χρειάζεται επανενεργοποίηση». Η παρουσία ενός πελάτη σε ένα τμήμα παρακολούθησης δεν σημαίνει ότι έχει συναινέσει στη λήψη μηνύματος μάρκετινγκ. Ελέγξτε τη συγκατάθεση στο εκάστοτε κανάλι και τη ροή μηνυμάτων πελατών πριν από οποιαδήποτε αποστολή.

Πώς κατανοώ τα στοιχεία των αγορών;

Η σελίδα εμφανίζει αναγνωρισμένες αγορές εξαιρώντας ακυρωμένες και επιστραφείσες, σύμφωνα με τον ορισμό τους. Μην εξισώνετε τον αριθμό των γραμμών στο ιστορικό παραγγελιών με τον αριθμό των αναγνωρισμένων αγορών χωρίς να ελέγξετε την κατάσταση. Μπορεί να υπάρχει εγγραφή πελάτη χωρίς καμία ολοκληρωμένη αγορά.

Πώς προσθέτω ένα προφίλ πελάτη;

Πατήστε «Προσθήκη πελάτη» και περιμένετε να ανοίξει η φόρμα δημιουργίας προφίλ πελάτη. Επιλέξτε τον τύπο μέρους, το εμφανιζόμενο όνομα και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου· το email είναι προαιρετικό. Ελέγξτε την προτιμώμενη γλώσσα και την ομάδα πελατών, και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε την επιλογή «Δημιουργία και άνοιγμα προφίλ» αφού επαληθεύσετε τα στοιχεία. Συμπληρώστε τις διευθύνσεις, την τιμολόγηση και τις συναινέσεις μέσα από το ενοποιημένο προφίλ. Το στιγμιότυπο οθόνης δείχνει την κενή φόρμα· δεν δημιουργήθηκε πελάτης κατά τη διάρκεια του ελέγχου.