از کجا به اطلاعات مشتری دسترسی پیدا کنم؟
از منوی اصلی وارد «مشتریان» شوید. این صفحه جستجو و بخش‌بندی‌هایی مانند مشتریان وفادار، تک‌سفارشی، جدید و نیازمند بازگشت را گردآوری کرده است. از این ابزار برای بررسی سابقه تعاملات استفاده کنید و اطلاعات مشتریان را تنها در ابزارهای مجاز کاری نگه دارید.
مراحل دسترسی به پرونده مشتری
- با نام، شماره موبایل یا ایمیل جستجو کنید.
- در صورت طولانی بودن فهرست، بخش‌بندی مناسب را انتخاب نمایید.
- ترتیب نتایج را بر اساس معیارهایی مانند آخرین سفارش بررسی کنید.
- پرونده موردنظر را باز کرده و از تطابق آن با مشتری اطمینان حاصل کنید.
- سابقه و وضعیت سفارش‌ها را پیش از دسته‌بندی مشتری به عنوان خریدار وفادار یا پیگیری یک سفارش خاص ارزیابی کنید.
نمونه‌ای از تحلیل بخش‌بندی
سیستم، مشتری فعال اخیر را بر اساس خریدهای 90 روز گذشته شناسایی کرده و بخش «نیازمند بازگشت» را نمایش می‌دهد. حضور مشتری در این بخش پیگیری به منزله رضایت او برای دریافت پیام‌های بازاریابی نیست. پیش از هرگونه ارسال، رضایت کانال ارتباطی و مسیر پیام‌رسانی را بررسی کنید.
چگونه ارقام و آمار خریدها را تحلیل کنم؟
این صفحه خریدهای قطعی و معتبر را پس از کسر سفارش‌های لغوشده و مرجوعی طبق تعاریف سیستم نمایش می‌دهد. تعداد ردیف‌های تاریخچه سفارش‌ها را بدون بررسی وضعیت، معادل خریدهای نهایی ندانید؛ ممکن است پرونده مشتری بدون هیچ خرید تکمیل‌شده‌ای وجود داشته باشد.
چگونه پرونده مشتری اضافه کنم؟
روی «افزودن مشتری» کلیک کنید و منتظر باز شدن فرم ایجاد پرونده مشتری بمانید. نوع طرف حساب، نام نمایشی و شماره همراه را مشخص کنید؛ وارد کردن ایمیل اختیاری است. زبان ترجیحی و گروه مشتری را بررسی کنید، سپس پس از بازبینی اطلاعات، از گزینه «ایجاد و باز کردن پرونده» استفاده کنید. آدرس‌ها، صورت‌حساب و موافقت‌نامه‌ها را از داخل پرونده یکپارچه تکمیل کنید. تصویر مربوط به فرم خالی است؛ در حین بررسی مشتری ایجاد نکرده‌ایم.