मैं ग्राहक कहाँ ढूँढूँ?
मुख्य मेनू से 'ग्राहक' खोलें। यह पृष्ठ खोज और सेगमेंट (जैसे बार-बार खरीदारी करने वाले, एकल-ऑर्डर वाले, नए और दोबारा लाने योग्य ग्राहक) को एक जगह दिखाता है। संबंध इतिहास समझने के लिए इसका उपयोग करें, और ग्राहक डेटा केवल अधिकृत व्यावसायिक टूल्स के भीतर ही रखें।
प्रोफ़ाइल तक पहुँचने के चरण
- नाम, मोबाइल नंबर या ईमेल द्वारा खोजें।
- यदि सूची लंबी है, तो उपयुक्त सेगमेंट चुनें।
- परिणामों के क्रम की समीक्षा करें, जैसे अंतिम ऑर्डर।
- अभीष्ट प्रोफ़ाइल खोलें और पुष्टि करें कि यह वही ग्राहक है।
- ग्राहक को 'बार-बार आने वाला' मानने या किसी विशेष ऑर्डर पर फ़ॉलो-अप करने से पहले ऑर्डर इतिहास और उनकी स्थिति की जाँच करें।
सेगमेंट को समझने का उदाहरण
इंटरफ़ेस पिछले 90 दिनों की खरीदारी के आधार पर हाल ही में सक्रिय ग्राहक को पहचानता है और 'दोबारा लाने योग्य' सेगमेंट प्रदर्शित करता है। ग्राहक का फ़ॉलो-अप सेगमेंट में होने का अर्थ यह नहीं है कि उसने मार्केटिंग संदेशों की सहमति दी है। कोई भी संदेश भेजने से पहले चैनल की सहमति और ग्राहक संचार दिशानिर्देशों की समीक्षा करें।
मैं खरीदारी के आंकड़ों को कैसे समझूँ?
पृष्ठ अपनी परिभाषा के अनुसार रद्द और रिफ़ंड किए गए ऑर्डर को हटाकर मान्य खरीदारी प्रदर्शित करता है। स्थिति की समीक्षा किए बिना ऑर्डर इतिहास में पंक्तियों की संख्या को मान्य खरीदारी की संख्या के बराबर न मानें। ऐसा ग्राहक रिकॉर्ड भी हो सकता है जिसकी कोई खरीदारी पूरी न हुई हो।
मैं ग्राहक प्रोफ़ाइल कैसे जोड़ूं?
ग्राहक जोड़ें (Add Customer) पर क्लिक करें और ग्राहक प्रोफ़ाइल निर्माण फ़ॉर्म खुलने की प्रतीक्षा करें। पक्ष का प्रकार (Party Type), प्रदर्शित नाम और मोबाइल नंबर निर्दिष्ट करें; ईमेल वैकल्पिक है। पसंदीदा भाषा और ग्राहक समूह की समीक्षा करें, फिर डेटा सत्यापित करने के बाद 'प्रोफ़ाइल बनाएं और खोलें' (Create and open profile) का उपयोग करें। एकीकृत प्रोफ़ाइल से पते, बिलिंग और अनुमतियां पूरी करें। यह स्क्रीनशॉट खाली फ़ॉर्म का है; जांच के दौरान हमने कोई ग्राहक नहीं बनाया।