Tôi có thể tìm danh sách khách hàng ở đâu?
Mở mục Khách hàng từ menu chính. Trang này tổng hợp công cụ tìm kiếm và các phân khúc như khách quay lại, khách mua 1 đơn, khách mới và nhóm cần kích hoạt lại. Hãy tận dụng dữ liệu này để nắm bắt lịch sử tương tác, luôn đảm bảo lưu trữ thông tin khách hàng trong phạm vi các công cụ nội bộ được cấp phép.
Các bước truy cập hồ sơ khách hàng
- Tìm kiếm theo tên, số điện thoại hoặc email.
- Chọn phân khúc phù hợp nếu danh sách quá dài.
- Xem thứ tự hiển thị kết quả, ví dụ như đơn hàng gần nhất.
- Mở đúng hồ sơ cần tìm và xác nhận thông tin khớp với khách hàng.
- Kiểm tra lịch sử đơn hàng cùng trạng thái tương ứng trước khi xác định đó là khách mua lặp lại hay tiếp tục xử lý một đơn hàng cụ thể.
Ví dụ về cách đọc phân khúc khách hàng
Giao diện xác định khách hàng hoạt động gần đây dựa trên giao dịch phát sinh trong 90 ngày qua và hiển thị phân khúc cần kích hoạt lại. Việc khách hàng nằm trong phân khúc cần chăm sóc không đồng nghĩa với việc họ đã đồng ý nhận tin nhắn tiếp thị. Hãy kiểm tra chấp thuận của khách trên từng kênh và luồng tin nhắn trước khi gửi bất kỳ nội dung nào.
Làm thế nào để hiểu đúng các số liệu mua hàng?
Trang hiển thị tổng giá trị mua hàng được ghi nhận sau khi đã loại trừ các đơn bị hủy và hoàn tiền theo đúng định nghĩa hệ thống. Không nên đánh đồng số lượng dòng hiển thị trong lịch sử đơn hàng với số lượt mua hàng được ghi nhận thực tế khi chưa kiểm tra trạng thái. Một khách hàng có thể có hồ sơ ghi nhận nhưng chưa từng hoàn tất giao dịch mua nào.
Làm thế nào để thêm hồ sơ khách hàng?
Nhấn Thêm khách hàng và đợi biểu mẫu tạo hồ sơ khách hàng mở ra. Xác định loại đối tác, tên hiển thị và số điện thoại di động; email là tùy chọn. Xem lại ngôn ngữ ưu tiên và nhóm khách hàng, sau đó sử dụng Tạo và mở hồ sơ sau khi đã xác minh dữ liệu. Hoàn tất địa chỉ, thông tin thanh toán và các chấp thuận từ hồ sơ hợp nhất. Hình ảnh thể hiện biểu mẫu trống; chúng tôi không tạo khách hàng trong quá trình kiểm tra.