أين أجد العميل؟
افتح العملاء من القائمة الرئيسية. تجمع الصفحة البحث والشرائح مثل العملاء المتكررين وذوي الطلب الواحد والجدد ومن يحتاجون للعودة. استخدمها لفهم سجل العلاقة، مع إبقاء معلومات العملاء داخل أدوات العمل المصرح بها.
خطوات الوصول إلى الملف
- ابحث بالاسم أو الجوال أو البريد الإلكتروني.
- اختر الشريحة المناسبة إذا كانت القائمة طويلة.
- راجع ترتيب النتائج مثل آخر طلب.
- افتح الملف المقصود وتأكد من مطابقته للعميل.
- راجع سجل الطلبات وحالاتها قبل وصفه بعميل متكرر أو متابعة طلب معين.
مثال على قراءة الشريحة
تعرّف الواجهة العميل النشط مؤخرًا وفق مشتريات آخر 90 يومًا، وتعرض شريحة بحاجة للعودة. وجود العميل في شريحة متابعة لا يعني موافقته على رسالة تسويقية. راجع موافقة القناة ومسار رسائل العملاء قبل أي إرسال.
كيف أفهم أرقام المشتريات؟
تعرض الصفحة مشتريات معترفًا بها بعد استبعاد الملغاة والمستردة بحسب تعريفها. لا تساوي عدد الصفوف في سجل الطلبات مع عدد المشتريات المعترف بها دون مراجعة الحالة. قد يوجد سجل عميل بلا عملية شراء مكتملة.
كيف أضيف ملف عميل؟
اضغط إضافة عميل وانتظر فتح نموذج إنشاء ملف عميل. حدّد نوع الطرف والاسم الظاهر ورقم الجوال؛ البريد الإلكتروني اختياري. راجع اللغة المفضلة ومجموعة العميل، ثم استخدم إنشاء وفتح الملف بعد التحقق من البيانات. أكمل العناوين والفوترة والموافقات من الملف الموحد. الصورة للنموذج الفارغ؛ لم ننشئ عميلًا أثناء الفحص.