¿Cómo encuentro la ficha de un cliente y reviso su historial de compras?

¿Dónde encuentro al cliente?

Abre Clientes desde el menú principal. La página reúne el buscador y segmentos como clientes recurrentes, de un solo pedido, nuevos y clientes a recuperar. Utilízala para entender el historial de la relación, manteniendo siempre la información de los clientes dentro de las herramientas de trabajo autorizadas.

Pasos para acceder a la ficha

1. Busca por nombre, teléfono móvil o correo electrónico.
2. Elige el segmento adecuado si la lista es extensa.
3. Revisa el orden de los resultados, como la fecha del último pedido.
4. Abre la ficha correspondiente y verifica que coincida con el cliente.
5. Comprueba el historial de pedidos y sus estados antes de catalogarlo como cliente recurrente o dar seguimiento a un pedido específico.

Ejemplo de interpretación del segmento

La interfaz identifica al cliente activo recientemente según las compras de los últimos 90 días y muestra un segmento de «por recuperar». Que un cliente figure en un segmento de seguimiento no significa que haya autorizado el envío de comunicaciones comerciales. Revisa el consentimiento del canal y el flujo de mensajería con clientes antes de enviar cualquier mensaje.

¿Cómo interpreto las cifras de compras?

La página muestra las compras reconocidas tras excluir las canceladas y reembolsadas, de acuerdo con su definición. No asumas que la cantidad de filas en el historial de pedidos equivale a las compras reconocidas sin antes revisar el estado. Puede existir un registro de cliente sin ninguna compra completada.

¿Cómo agrego un perfil de cliente?

Haga clic en «Añadir cliente» y espere a que se abra el formulario de creación de perfil. Seleccione el tipo de entidad, el nombre visible y el número de teléfono móvil; el correo electrónico es opcional. Revise el idioma de preferencia y el grupo de clientes; a continuación, tras verificar los datos, utilice «Crear y abrir perfil». Complete las direcciones, la facturación y los consentimientos desde el perfil consolidado. La imagen muestra el formulario en blanco; no se creó ningún cliente durante la prueba.