Де знайти клієнта?
Відкрийте «Клієнти» в головному меню. На сторінці зібрано пошук і сегменти: постійні клієнти, з одним замовленням, нові та ті, що потребують повернення. Використовуйте її для аналізу історії взаємодії, зберігаючи дані клієнтів виключно в авторизованих робочих інструментах.
Кроки для переходу до профілю
- Виконайте пошук за ім'ям, мобільним номером або електронною поштою.
- Виберіть потрібний сегмент, якщо список завеликий.
- Перевірте сортування результатів, наприклад за останнім замовленням.
- Відкрийте потрібний профіль і переконайтеся, що він відповідає клієнту.
- Перевірте історію замовлень та їхні статуси, перш ніж вважати клієнта постійним чи вести подальшу комунікацію щодо замовлення.
Приклад аналізу сегмента
Інтерфейс визначає нещодавно активного клієнта за покупками за останні 90 днів і відображає сегмент «Потребують повернення». Присутність клієнта в сегменті для взаємодії не означає його згоди на отримання маркетингових розсилок. Перед надсиланням перевірте дозвіл каналу та історію клієнтських повідомлень.
Як інтерпретувати показники покупок?
На сторінці відображаються враховані покупки за вирахуванням скасованих і повернених згідно з їхнім визначенням. Не прирівнюйте кількість рядків в історії замовлень до кількості врахованих покупок без перевірки їхнього статусу. Профіль клієнта може існувати й без жодної завершеної покупки.
Як додати профіль клієнта?
Натисніть «Додати клієнта» та дочекайтеся відкриття форми створення профілю клієнта. Вкажіть тип сторони, відображуване ім'я та номер мобільного телефону; електронна пошта необов'язкова. Перевірте бажану мову та групу клієнта, після чого скористайтеся кнопкою «Створити та відкрити профіль» після перевірки даних. Заповніть адреси, платіжні дані та згоди в єдиному профілі. На зображенні показано порожню форму; під час перевірки клієнта створено не було.